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基金投顾年终大考:中欧财富投顾99.02%客户盈利

来源:金融投资报 2021-01-21 01:40   http://www.zgzxnews.com/

2020年,偏股型基金平均收益率超过40%。与此同时,岁末年初,基金投顾年终大考成绩也备受市场瞩目。中欧基金旗下子公司中欧财富2016年开始布局类投顾业务,是一家拥有3年以上实盘运作经验的基金投顾机构。据中欧财富数据显示,截至2020年12月31日,中欧财富旗下中欧钱滚滚APP的投顾客户留存率近90%,总盈利客户占比高达99.02%(截至2020/ 12/31,总盈利客户占比=正收益客户数/总持仓客户数,留存率=持仓客户数/总认购客户数)。从各个投顾策略业绩表现来看,2020年,人气策略超级股票全明星策略收益率为59.35%,同期业绩比较基准沪深300涨幅为27.21%,股票型基金、混合型基金平均收益率分别为40.32%、43.16% (数据截至2020/ 12/31,中欧财富整理,基金平均收益数据来源wind) 。另一款人气策略是为稳健型投资者打造的双季乐稳健增强。2020年,双季乐稳健增强通过适当提升波动性,换取更高的收益空间,成功实现“先求稳,再求胜”的目标。该策略在过去一年实现累计收益8.35%,同期债券型基金指数、业绩比较基准分别为 4.33%、5.55% (数据截至2020/12/31,中欧财富整理)。金放

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