伊利集团首发美元债 获同业最高国际信用评级 创同类企业同类债券票面利率新低

11月20日，新晋全球乳业5强的伊利集团成功发行5年期5亿美元债券，并于同日在香港联交所正式挂牌交易。本次美元债券是伊利集团在国际债券市场上首次发债，创同类企业同类债券票面利率新低，并获中国消费品类企业最高国际信用评级，成为行业融资的历史性突破。

伊利集团在国际债券市场一经亮相即吸引了大量高质量投资者，涵盖银行、保险、基金、资产管理公司等多类机构，5亿美元的发行量收到了最高达36亿美元的认购，获得了超7倍的认购倍数。

此次穆迪和标普分别给予伊利集团A3和A-的国际信用评级，是迄今为止中国乳企唯一的A类评级，也是中国消费品行业中的最高评级，显示出国际信用评级机构对伊利集团信用资质的深度认可。

此次发债也创同类企业同类债券票面利率新低。定价过程中，在初始价格指引的基础上收窄35基点，最终定价T+125基点（票面利率1.625%）。认购者中不乏全球顶级债券投资机构、香港社保基金、拥有百年历史的国际化外资银行等高质量的专业投资机构。

伊利集团是目前中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业，拥有多元化的产品组合和强大的全渠道掌控力。2019年实现营业总收入902.23亿元，同比增长13.41%，连续六年蝉联亚洲乳业第一，连续两年超百亿级增长；2020年前三季度，在新冠疫情影响下，伊利集团依然实现了逆势增长，营业总收入达737.7亿元。凭借持续稳定的业绩增长、最优的产品品质、领先的综合服务能力和全面可持续的发展能力，伊利集团长期以来受到投资者和国际信用评级机构的广泛关注。

通过本次债券发行，伊利集团拓展了融资渠道，展示了良好的国际形象，彰显了乳业领军者地位，开启了利用国际多元化资本进军“全球乳业第一”的新阶段。

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