两年要建488座换电站，协鑫能科拟定增募资50亿，控股股东持股几乎全部质押

记者 | 郭净净

6月14日，协鑫能科(002015.SZ)发布2021年度非公开发行A股股票预案称，公司拟向不超过35名的特定投资者非公开发行股票数量不超过405,738,393股（不超过本次发行前公司总股本的30%），预计募资50亿元，主要用于新能源汽车换电站建设项目（33亿元）、信息系统平台及研发中心建设项目（2亿元）及补充流动资金（15亿元）。

协鑫能科表示，本次募集资金投资项目主要围绕新能源汽车换电站建设和信息系统平台及研发中心建设展开，符合国家产业政策以及公司未来战略规划方向。待募投项目全部建成达产后，将增加公司各类型换电站共计488座，进一步扩大公司经营规模，推动新业务转型。

定增预案显示，新能源汽车换电站建设项目计划在江苏、浙江、广东、广西、新疆等地区进行，拟通过租赁场地的方式新建约313个乘用车换电站和175个重卡车换电站，合计488个换电站，同时引进相关辅助配套设施。

协鑫能科称，该项目单个乘用车换电站的设计产能为每天为100辆车提供换电服务，每年为乘用车提供换电运营里程为1155.00万公里；单个重卡车换电站的设计产能为每天为40辆车提供换电服务，每年为重卡车提供换电运营里程为374.40万公里；同时，单个换电站的建设周期约为8个月，全部换电站总体计划建设期为2年，分批次进行建设。

界面新闻还了解到，协鑫能科此次建设的单个乘用车换电站的建设投资额约为500.72万元，单个重卡车换电站的建设投资额约为1015.14万元，项目总投资金额约为33.44亿元，拟使用募集资金33亿元。根据项目可行性研究报告，单个乘用车换电站的全投资内部收益率（税后）为10.74%，投资回收期（税后）为5.14年；单个重卡车换电站的全投资内部收益率（税后）为13.90%，投资回收期（税后）为4.92年。

另据定增预案，该公司的信息系统平台及研发中心建设项目规划使用面积为1100平方米，建设期为36个月，项目总投资金额为2.096亿元，拟使用募集资金2亿元，项目建设完成后，预计将新增软硬件设备1633台（套），新增研发人员共134人。

需要关注的是，协鑫能科拟将15亿元定增募资用于补充流动资金。该公司称，公司目前储备了较多优质在建/拟建项目，本次募集资金到位后，流动资金的补充将有效缓解公司业务持续发展所产生的资金压力，填补营运资金缺口；“通过本次非公开发行，将有助于公司增强资本实力，缓解现有业务及新业务开拓的资金需求压力。”

同时，还将进一步降低协鑫能科负债比例。截至2021年3月31日其资产负债率为69.93%。今年一季度末，该公司账上货币资金32.49亿元，而同期公司短期借款（26.43亿元）和一年内到期的非流动负债（11.94亿元）则合计达38.37亿元。

公开资料显示，协鑫能科主营业务为清洁能源发电、热电联产及综合能源服务。近年来，该公司继续从能源生产向综合能源服务转型，重点聚焦绿色出行生态，打造移动能源服务商。所谓移动能源业务，即为电动汽车提供换电服务，要整合汽车生产、电池制造、出行平台等行业以及政府资源，打造网约车、出租车、重卡、私家车等4大应用场景，重点布局长三角、大湾区、京津冀、成渝与北方等五大区域。

财务数据显示，2020年，协鑫能科实现营业收入113.06亿元，较上年同期增长3.74%；归属于上市公司股东的净利润8.02亿元，同比增长44.80%。2021年一季度，该公司营业收入同比增10.5%至27.81亿元，归属于上市公司股东的净利润同比增72.35%至1.55亿元。

值得一提的是，协鑫能科提示投资者，注意其控股股东股票质押的风险。公告显示，截至2021年3月9日，该公司控股股东上海其辰投资管理有限公司（简称“上海其辰”）及其一致行动人协鑫创展控股有限公司质押的股份数分别是7.75亿股、8620.41万股，占其所持公司股份的98.99%和100%，共计占公司总股本的63.71%。

协鑫能科进一步表示，除上海其辰与中国长城资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司签署的股票质押合同以外，其余股票质押合同均未设平仓线，结合公司的股价走势来看，上海其辰股权质押的平仓风险较低。“如果控股股东所持公司股份用于质押担保的债权到期后无法按期支付本息，资金融出方将通过出售控股股东所质押股份等方式实现其债权，进而导致公司股权结构发生变化。”

此前3月9日，协鑫能科还坦言，公司控股股东上海其辰及其一致行动人高比例质押股份主要原因为自身资金需求以及在上市公司重组前期公司并购贷要求上市完成后补充质押上市公司股票。该公司称，目前股份质押风险在可控范围内，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司生产经营不产生实质性影响；若后续出现平仓风险，其将采取包括但不限于补充质押、提前清偿借款、提前解除质押等措施应对上述风险。

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