今年新基金发行突破2万亿元权益类基金占比接近63%，“炒股不如买基金”成最大推动力

羊城晚报记者丁玲

前8个月新基金发行突破两万亿元，2020年由此成为中国基金业历史上首个新基金成立规模超两万亿元的年份！Wind数据显示，截至8月28日，今年以来已成立973只新基金，合计募集规模达到20233.12亿元。

数据显示，2010年到2019年这10年间，平均每年发行新基金527只，平均首发规模为6889.23亿元。其间，年度首发规模顶峰出现在2015年和2019年，当时也是受到牛市鼓舞权益基金热销推动，这两年新基金合计募资分别为14250.71亿元、13210.14亿元。

权益类基金立下大功

今年以来，新基金发行总规模在3个月、6个月、8个月时间里，分别突破了5000亿元、1万亿元、2万亿元大关，这样的速度实属历史罕见。值得注意的是，权益类基金成为新基金发行破两万亿元的最大推动力。

数据显示，截至8月28日，今年已经成立了173只、409只股票型和混合型基金，募集规模分别为2636.94亿元、10162.38亿元。这意味着，权益类基金整体发行逼近1.28万亿元，占比接近63%，历史上权益类产品占全部发行规模超60%的情况并不多见。同时，在赚钱效应驱使下，绩优基金经理发行的新基金受到普遍投资者热捧。

数据显示，今年成立规模破百亿元的新基金达到26只，仅两只产品为债券品种，其余均为权益基金，显示市场对权益基金的追捧力度。其中，南方成长先锋以321.15亿元的规模位居今年新基金发行首位，这也是历史上第三大的主动权益基金。紧随其后的汇添富中盘价值精选、鹏华匠心精选、华安聚优精选、易方达均衡成长、汇添富稳健收益首发规模也超200亿元。

值得一提的是，今年不少权益基金设置了规模上限，也出现数百亿甚至千亿级资金涌入导致配售比例较低的情况，新权益基金认购规模更是不断破纪录。今年1月成立的广发科技先锋，规模上限为80亿元，引来921.6亿元资金追捧；今年2月睿远旗下第二只基金睿远均衡价值三年发行，规模上限为60亿元，但有1223亿元的资金来认购；今年7月鹏华基金经理王宗合的新基金鹏华匠心精选，当日引来1371亿元的认购资金，刷新新基金单日募集认购量纪录。而上一次新基金认购量超过千亿元，还是在2007年QDII募集之时，当时纪录是单日引来了1162.6亿元。

不过，今年新基金发行市场也“冰火两重天”，募集规模在5亿元以下的新基金也达到379只，占到全部新基金发行数量的38.95%，甚至出现新基金募集不成功的案例。

公募整体收益率不错

新基金募集规模缘何爆发？应该说，最核心的动力来自于赚钱效应，来自于“炒股不如买基金”的深入人心。

今年A股市场整体表现为结构性行情，科技、消费、医药等领域节节攀升，尤其是龙头股涨势如虹，但银行、地产等周期领域却表现平平，这使得公募基金整体收益率出现分化，抓住市场机遇的基金经理表现突出。

从主流指数看，创业板指年内涨幅高达53.37%，频频创出新高。上证指数、深证成指、沪深300、中小板指今年以来也表现较好，涨幅达到11.6%、32.79%、18.25%、39.76%。

公募基金前8月整体成绩尚可。Wind资讯数据显示，截至8月28日，权益类基金（包括混合型、股票型、指数型；剔除今年新成立基金、分级基金仅计算母基金）平均收益率为32.63%，整体表现好于上证指数、沪深300，接近深证成指表现。

若剔除被动投资的指数型基金，主动权益类基金年内收益率则达到了34.07%，超过深证成指涨幅。其中最低仓位在60%的偏股混合型基金，平均收益为44.58%，而最低仓位在80%的普通股票型基金的平均收益率达到44.83%，整体收益可观。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新也指出，公募基金作为“投资专家”的重要性慢慢得到了投资者的认可。他认为，散户炒股很难获得市场的平均收益率，这种情况下，公募基金尤其是股票基金对于散户炒股具有很好的替代性。

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