邮储银行：成功发行2021年首期 600亿元二级资本债券

8月19日，中国邮政储蓄银行在全国银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债券。其中，5+5年期品种规模500亿元，发行利率3.44%；10+5年期品种规模100亿元，发行利率3.75%。

本次发行呈现规模大、投资主体多元化和市场认购热情高的特点，吸引了银行间市场众多机构投资者参与，市场反响热烈。本次发行5+5年期品种全场认购倍数2.8倍，较同期限国开债利差46bps，创2018年7月以来二级资本债发行利差新低；10+5年期品种全场认购倍数3.6倍，较同期限国开债利差57bps，创同期限可比发行利差历史新低。本次发行累计参与机构近200家，涵盖政策性银行、国有大行、股份制银行、城商行、农商行、保险公司、证券公司、基金公司、私募、信托及境外投资机构等，体现了各类专业投资者对邮储银行投资价值的高度认可。

作为定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业的大型零售银行，邮储银行凭借优良的资产质量、显著的成长潜力和稳健的经营表现获得了市场的充分肯定。

本期二级资本债券发行完毕后，募集资金将进一步夯实邮储银行资本实力，提升邮储银行资本充足水平，增强服务实体经济和抵御风险的能力。

（邮储行宣）

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