特斯拉新型电池来了！关注供应链中的A股“小伙伴们”

北京时间9月23日4:45，特斯拉股东大会开始，特斯拉股东就多项公司议题进行线下和线上投票。5点10分左右，股东大会结束，备受期待的“电池日”活动开启。特斯拉CEO埃隆·马斯克上台开始讲话。

马斯克表示，特斯拉过去一年的回报比较理想，我相信未来也会一片大好。在过去一年中，在工厂扩张方面，我们上海的团队在15个月内建起了工厂。我们特斯拉是中国唯一一个100%外资的汽车公司。我们期待上海工厂能实现100万辆汽车/年的产量目标。

马斯克表示，特斯拉电池尺寸已经从1865增加到如今2170（前两个数字为直径，后两个数字为长度），现在将增加到“4680”。新的“4680电池”将需要大约一年的时间来达到1千兆瓦的产能，但特斯拉正在考虑提高到每年2千兆瓦。仅仅是外形因素的改变，就能将每千瓦时的成本降低14%，但特斯拉还没有做到这一点。无极耳的设计将使得电子的行进路径更短，解决了增加电池直径的最大问题之一。这使电池模组更容易更快并且连续地生产。

\特斯拉电池尺寸已经从“1865”增加到如今“2170”（前两个数字为直径，后两个数字为长度），现在将增加到“4680”。新的“4680电池”将需要大约一年的时间来达到1千兆瓦的产能，但特斯拉正在考虑提高到每年2千兆瓦。新电池能将每千瓦时的成本降低14%，续航里程提高16%。

马斯克表示，我们将使用新的生硅材料来大规模制作电池，只需1美元/千瓦时的制造成本，并提高20%的续航里程。

马斯克宣布，他们将从“钴”车型转向“镍”车型。这解决了早些时候提出的问题。这也能提高效率。在能源密集型车型(Cybertruck/Semi)中，特斯拉将使用100%镍支撑，而其他车型将使用镍与其他化学物质的结合。这确保了大批量生产是可能的。马斯克再次重申，他希望更多的人开采镍。

对于这次的电池日，海通证券表示，比较符合预期，特斯拉自产电池创新思路包括更大的圆柱直径、干法电极等等，而核心的电化学体系并未有颠覆性的创新，并未超出宁德时代、LG等的研发范畴，并未提及百万英里电池、无钴、固态、预锂化等较大的创新方案。

长江证券表示，特斯拉电池日发布的多种电池技术杂糅，都是未来方向，但是革命性有限，前期均已陆续透露；同时，这些技术方向，国内企业都有探索，而如何将其工程化才是重点。

目前特斯拉采取的策略是电池供应链多样化，以最大幅度降低成本，同时会和电池厂加大研发合作。其中，国内为特斯拉供应电池的是宁德时代。

国元证券的研报称，特斯拉在软件、电池与电力总成上技术的领先是公认的。对于电池技术来说，大到材料体系，小到结构设计或制造工艺，每一点创新都对新能源汽车产业有着深远的影响。随着规模制造与头部厂商在不同技术路线上的快速迭代，电池成本距离100美元/kwh的阶段目标已无限接近。作为先行者的特斯拉近期动作频繁，有望引领下一阶段技术创新的主流方向。

中信证券的研报称，特斯拉积极推动电池技术进步，降本增效，供应链有望受益：锂电环节：宁德时代（电池），比亚迪（A+H）、恩捷股份（隔膜）、德方纳米（LFP材料）、璞泰来（负极）、新宙邦（电解液），天赐材料（电解液），建议关注科达利（壳体）、翔丰华（负极）等；上游设备及资源：先导智能（设备）、杭可科技（设备）、赣锋锂业；热管理领域，推荐：三花智控（热管理）、银轮股份（热管理）；零部件方面，精选推荐：拓普集团、新泉股份，建议关注：旭升股份、福耀玻璃。

（中合)

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