中石油“铁树开花” 光伏一体化也疯狂低利率时代 延续震荡向上格局

9月以来，中国石油（601857）累计上涨约23%。

本报讯周三（9月15日），沪深两市成交额连续第41个交易日突破1万亿元。PVDF（聚偏二氟乙烯）、钛白粉、氟化工、石墨电极、BIPV概念（光伏建筑一体化）、石油开采等等涨幅靠前。

石油板块再度走强。海默科技涨逾12%，海油发展、博迈科、洲际油气等涨停。值得注意是，中国石油延续强势，盘中大涨逾6%，逼近年内高点，市值超1.1万亿元。截至目前，9月以来，该股累计上涨约23%。而自8月23日以来，该股累计大涨超38%。2021年半年报显示，中国石油上半年实现营业收入约1.2万亿元，同比增长28.8%；实现归属于母公司所有者的净利润为530.37亿元，去年同期为亏损299.83亿元，实现了扭亏为盈。受龙头提价消息刺激，钛白粉概念集体上扬，天原股份、金浦钛业涨停，惠云钛业，安纳达、中核钛白，龙佰集团大涨。消息面上，继龙佰集团和中核钛白后，惠云钛业和安纳达也宣布钛白粉涨价。至此，钛白粉龙头迎来年内第八轮涨价。BIPV概念15日盘中拉升走高，汉嘉设计“20cm”涨停，东旭蓝天、中利集团、拓日新能，豫能控股等涨停，启迪设计，嘉寓股份、维业股份等大涨。消息面上，9月14日，国家能源局综合司公布了一份《关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，其中显示，各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县((市、区))676个，全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。浙商证券指出，经测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。投资机会方面，聚焦竞争格局好的硅料、硅片、逆变器、胶膜、异质结设备等优质赛道。巨丰投顾指出，金融等权重股周二开始迎来调整，但是油气等板块依旧表现坚挺，而且煤炭调整后再次走强，这也再次表明目前市场对于低估的景气度好的品种，仍是青睐有加。而除此之外，市场万亿成交不断之下，交投热情依旧，不缺乏机会。所以，对于个股的博弈，还是可以继续加强。但资金分化已经开始显现，要留意板块分化下的波动风险。山西证券认为，对于高位标的可逢高减仓，并逢低配置将有盈利修复的优质标的。中期来看，目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材虽然受到疫情影响但未来恢复空间较大，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。上海证券指出，中国资本市场站上划时代新起点。长趋势角度看，货币内生利率体系下，中国亦将迎来低利率时代，从而中国股债双暖的长阳大格局来临；制约中国资本市场发展的利率“天花板”将消除，市场将迎来超级周期发展良机。（王全）

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